DS Consalting
Сфера деятельности
Банковские / финансовые услуги
Численность сотрудников
100-120 человек
Проблема
Отдел продаж использовал amoCRM. Административные задачи и задачи связанные с исполнением обязательств велись в Trello. Огромное количество отчетов в Google таблицах, которые собирались вручную. Коммуникации между сотрудниками велась в бесчисленном количестве Telegram чатов, что приводило к потерям информации. Деятельность компании вынуждала либо плодить кучу разных сервисов, или переносить большую часть процессов в Битрикс 24. Расширяющаяся сеть партнеров не имела общей эко-системы. Терялись клиенты, которых ранее вели партнеры прекратившие свою деятельность.
Причины
Быстрый рост компании + эффективное управление.
Решение
Организован переезд из amoCRM в Битрикс 24, без потерь ключевой информации о клиентах и сделках. Работа над задачами и проектами перенесена в Битрикс 24. Внутренние коммуникации стали проходить там же. Проведено обучение сотрудников + все уже существующие обучающие материалы были перенесены на портал. Ключевые показатели работы отдела продаж были выведены в PowerBI, автоматизирован сбор данных для отчетов.
Итог
Битрикс 24 объединил в себе большую часть процессов, что позволило сэкономить компании деньги на лицензиях и избежать крупных затрат на разработку собственного ПО или настройку обмена данных между множеством сервисов. Автоматический сбор кастомных отчетов из CRM Битрикс в PowerBI позволил убрать «управленческую слепоту», быстро получать данные о продажах, оперативно и точно принимать решения, отслеживать отклонения и получать данные об эффективности сотрудников. Налажен контроль административных задач и проектов через штатный функционал «Задачи и проекты» что позволило отказаться от Trello. Отдельный сотрудник в штате обучен всем необходимым настройкам для регулярной автоматизации бизнес-процессов. Партнерская сеть была заведена в систему, что позволило удерживать клиентов тех партнеров, которые «вышли из игры».
Воронки продаж — 3 » 5
Система следующих шагов — 2 » 4
CRM маркетинг — 2 » 3
Коммуникации и сервис — 4 » 5
Автоматизация CRM / Под-процессы — 2 » 4
Задачи и проекты — 1 » 3
Административный блок — 2 » 3
Воронки продаж
ДО (Уровень 3)
Есть разделение на воронку лиды и разные воронки в сделках. Этапы воронок более-менее понятны, но нет внятной аналитики по количественным и конверсионным показателям, некоторые этапы отражают процессы, а не факты: "Переговоры", "Договор", "Думает" и т.п.

ПОСЛЕ (Уровень 5)
Воронки разделены и отражают реальный путь клиента, статусы названы фактами. Основные количественные и конверсионные показатели корректно отображаются в блоке CRM/Воронка продаж, на основе которых можно принять эффективное управленческое решение направленое на их улучшение. Показатели по конверсиям воронок продаж, звонкам и эффективности работы менеджеров сведены в отчеты на базе PowerBI.
Система следующих шагов
ДО (Уровень 2)
Задачи и дела по клиентам ставятся менеджерами вручную в карточках сделок или лидов. Менеджеры периодически забывают выполнять обещания, данные клиентам.

ПОСЛЕ (Уровень 4)
Задачи и дела ставятся менеджерам автоматически, в зависимости от статуса лида/сделки. Менеджеры вручную меняют статусы сделок — CRM система ведет менеджеров, а не они ее.
CRM маркетинг
ДО (Уровень 2)
Есть дополнительные поля в карточках контактов, компаний, сделок и лидов. Нет обязательного сбора данных на определенных этапах работы с лидами и сделками.

ПОСЛЕ (Уровень 3)
Настроены обязательные поля на определенных этапах работы со сделками и лидами, без заполнения которых менеджеры не могут изменить статус лида либо сделки
Коммуникации и сервис
ДО (Уровень 4)
Вся коммуникация с клиентами ведется из CRM системы, включая мессенджеры и социальные сети

ПОСЛЕ (Уровень 5)
Есть встроенные скрипты в CRM, ведется контроль количества и качества звонков, у менеджеров есть гарнитура которая освобождает руки для возможности фиксации данных во время разговора сразу в CRM, есть оцифрованная система контроля качества звонков. На ключевых этапах продаж и исполнения обязательств настроен сбор NPS.
Автоматизация CRM / Подпроцессы
ДО (Уровень 2)
Основной процесс формализован и настроен. На некоторых этапах работы со сделками есть автоматические действия для обеспечения подпроцессов без участия людей.

ПОСЛЕ (Уровень 4)
Основной процесс привлечения (маркетинга), продаж и исполнения обязательств - твердые, отработанные повторяющиеся действия, которые приводят к предсказуемым результатам. Подпроцессы меняются. Нет формализованного "пути клиента" в виде схемы.
Задачи и проекты
ДО (Уровень 1)
Проектное управления не имеет четкой системы или технологии управления. Рассматриваются различные IT системы / сервисы / инструменты в попытке найти оптимальный способ управления проектами и методологию.

ПОСЛЕ (Уровень 3)
Есть готовая IT система / сервис / инструмент для работы с задачами и проектами.
Администрирование
ДО (Уровень 2)
Административные процессы повторяются систематически, зоны ответственности имеют понятные границы, сотрудники распределены по отделам. Коммуникации между сотрудниками происходит в различных каналах, чатах и сервисах.

ПОСЛЕ (Уровень 3)
Есть общая база знаний, коммуникация между отделами ведется в едином информационном пространстве, есть визуальное отображение структуры компании, где видно участников каждого отдела. Внутренние информационные потоки связаны карточками Лидов/сделок/контактов/компании. Важную информацию легко передать и найти.
Хотите такой же результат или еще лучше? Оставляйте прямо сейчас заявку на экспертный аудит стоимостью 9990₽ БЕСПЛАТНО. За 45 минут мы проведем оценку вашего уровня автоматизации и подготовим план действий который сэкономит вам до 6 месяцев самостоятельного поиска решений!
Записаться на аудит